Vadnica za Salesforce: Naučite se ustvariti lastno aplikacijo Salesforce



Ta vadnica Salesforce vas bo vodila pri ustvarjanju aplikacije Salesforce in vam razložila različne vključene vidike, kot so zavihki, profili, predmeti in odnosi.

V prejšnjih blogih ste se naučili in drugačen Certifikati Salesforce . V tem blogu z navodili za Salesforce vam bom pokazal, kako ustvarite aplikacijo Salesforce po meri. Ustvaril bom aplikacijo z imenom StudentForce ki se lahko uporablja za vodenje evidenc študentov.

Ta aplikacija bo vsebovala tri različne predmete (tabele) za shranjevanje podatkov. Prvi poklicani objekt Podatki o študentih bo vseboval imena študentov in njihove osebne podatke, kot so e-poštni ID, telefonska številka in domače mesto. Fakulteta, ki ji pripadajo študentje, bo shranjena v drugem predmetu, ki se imenuje Fakulteta in tretji predmet, imenovan Oznake bo vseboval ocene, ki so jih študentje pridobili pri različnih predmetih.





Vadnica Salesforce

V tem blogu z navodili za Salesforce sem zajel naslednje teme s podrobnimi navodili inposnetki zaslona:

  • Kako ustvariti okolje aplikacije?
  • Kaj so zavihki in kako ustvariti zavihke v aplikaciji?
  • Kaj so profili in kako prilagoditi uporabniške profile?
  • Kako ustvariti predmete v aplikaciji?
  • Kako ustvariti polja v predmetih in določiti njihov podatkovni tip?
  • Kako v te predmete dodati vnose (polja)?
  • Kako povezati (ustvariti razmerje med) dvema različnima predmetoma?

Preden začnem z ustvarjanjem aplikacije, naj vam predstavim okolje v oblaku, v katerem so zgrajene aplikacije Salesforce.



Salesforce Org

Prostor za računalništvo v oblaku, ki ga Force.com ponuja vam ali vaši organizaciji, se imenuje Salesforce org. Imenuje se tudi okolje Salesforce. Razvijalci lahko ustvarijo aplikacije Salesforce po meri, predmete, poteke dela, pravila za skupno rabo podatkov, strani Visualforce in kodiranje Apex na vrhu organizacije Salesforce.

Poglobimo se zdaj v Salesforce Apps in razumemo, kako deluje.

nastavitev java classpath v Linuxu

Programi Salesforce

Primarna naloga aplikacije Salesforce je upravljanje podatkov o strankah. Programi Salesforce ponujajo preprost uporabniški vmesnik za dostop do zapisov strank, shranjenih v predmetih (tabelah). Aplikacije tudi pomagajo pri vzpostavljanju odnosa med predmeti s povezovanjem polj.



Aplikacije vsebujejo nabor povezanih zavihkov in predmetov, ki so vidni končnemu uporabniku. Spodnji posnetek zaslona prikazuje, kako StudentForce izgleda tako.

app Salesforce - Vadnica Salesforce - Edureka

Označeni del v zgornjem desnem kotu posnetka zaslona prikazuje ime aplikacije: StudentForce . Besedilo, označeno poleg slike profila, je moje uporabniško ime: Vardhan NS .

Preden ustvarite predmet in vnesete zapise, morate nastaviti okostje aplikacije. Za nastavitev aplikacije lahko sledite spodnjim navodilom.

Koraki za nastavitev aplikacije

  1. Kliknite na Nastaviti poleg imena aplikacije v zgornjem desnem kotu.
  2. V vrstici na levi strani pojdite na Build → izberite Ustvari → izberite Aplikacije iz spustnega menija.
  3. Kliknite na Novo kot je prikazano na spodnjem posnetku zaslona.

  4. Izberite Aplikacija po meri .
  5. Vnesite Oznaka aplikacije . StudentForce je oznaka moje aplikacije . Kliknite na Naslednji .
  6. Izberite sliko profila za svojo aplikacijo. Kliknite Naslednji .
  7. Izberite zavihke, za katere menite, da so potrebni. Kliknite Naslednji .
  8. Izberite različne profile, ki jih želite app za dodelitev. Kliknite Shrani .

V korakih 7 in 8 ste morali izbrati ustrezne zavihke in profile. Zavihki in profili so sestavni del aplikacij Salesforce, saj vam pomagajo pri upravljanju predmetov in zapisov v programu Salesforce.

V tej vadnici Salesforce vam bom podrobno razložil zavihke, profile in nato pokazal, kako ustvariti predmete in jim dodati zapise.

Zavihki Salesforce

Zavihki se uporabljajo za dostop do predmetov (tabel) v aplikaciji Salesforce. Prikažejo se na vrhu zaslona in so podobne orodni vrstici. Vsebuje bližnjice do več predmetov. Ko kliknete ime predmeta na zavihku, se prikažejo zapisi v tem predmetu. Zavihki vsebujejo tudi povezave do zunanje spletne vsebine, strani po meri in druge URL-je. Na spodnjem posnetku zaslona je poudarjen del zavihkov Salesforce.

Vse aplikacije bodo imele Domov privzeto. Standardne zavihke lahko izberete s klikom na + V meniju zavihkov. Računi, stiki, skupine, potencialni kupci, profil so standardni zavihki, ki jih ponuja Salesforce. Na primer, Računi zavihek vam bo prikazal seznam računov v organizaciji SFDC in Stiki zavihek vam bo prikazal seznam stikov v organizaciji SFDC.

Koraki za dodajanje zavihkov

  1. V meniju zavihkov kliknite »+«.
  2. Kliknite na Prilagodite zavihke, ki je prisoten na desni strani.
  3. Izberite zavihke po svoji izbiri in kliknite na Shrani .

Poleg standardnih zavihkov lahko ustvarite tudi zavihke po meri. Študenti zavihek, ki ga vidite na zgornjem posnetku zaslona, ​​je zavihek po meri, ki sem ga ustvaril. To je bližnjica do predmeta po meri: Študenti .

Koraki za ustvarjanje zavihkov po meri

  1. Pomaknite se do Nastavitve → Zgradba → Ustvari → Zavihki.
  2. Kliknite na Novo .
  3. Izberite ime predmeta, za katerega ustvarjate zavihek. V mojem primeru je Podatki o študentih . To je objekt po meri, ki sem ga ustvaril (navodila za ustvarjanje tega predmeta so opisana kasneje v tem blogu).
  4. Izberite želeni slog zavihka in vnesite opis.
  5. Kliknite Naprej → Shrani. Novi Podatki o študentih zavihek se bo prikazal, kot je prikazano spodaj.

Profili Salesforce

Vsak uporabnik, ki mora dostopati do podatkov ali organizacije SFDC, bo povezan s profilom. Profil je zbirka nastavitev in dovoljenj, ki nadzoruje, kaj lahko uporabnik vidi, dostopa in spreminja v programu Salesforce.

Profil nadzoruje uporabniška dovoljenja, dovoljenja za objekte, dovoljenja za polja, nastavitve aplikacije, nastavitve zavihkov, dostop do razreda apex, dostop do strani Visualforce, postavitve strani, vrste zapisov, uro prijave in naslove IP za prijavo.

Profile lahko določite glede na uporabnikovo ozadje. Na primer, različne ravni dostopa lahko nastavite za različne uporabnike, kot so skrbnik sistema, razvijalec in prodajni zastopnik.

Podobno kot zavihki lahko uporabimo kateri koli standardni profil ali ustvarimo profil po meri. Privzeto so na voljo standardni profili: samo za branje, standardni uporabnik, tržni uporabnik, upravitelj pogodb, upravitelj rešitev in skrbnik sistema. Če želite ustvariti profile po meri, morate najprej klonirati standardne profile in nato ta profil urediti. Upoštevajte, da je en profil mogoče dodeliti številnim uporabnikom, vendar enemu uporabniku ni mogoče dodeliti več profilov.

Koraki za ustvarjanje profila

  1. Kliknite Nastavitev → Skrbništvo → Upravljanje uporabnikov → Profili
  2. Nato lahko s klikom na klonirate katerega koli obstoječega profila Uredi .

Ko so zavihki in profili nastavljeni za vašo aplikacijo, lahko vanj naložite podatke. Naslednji razdelek te vadnice Salesforce bo tako opisal, kako se podatki dodajajo predmetom v obliki zapisov in polj.

Predmeti, polja in zapisi v Salesforce

Predmeti, polja in zapisi so gradniki Salesforcea. Pomembno je torej vedeti, kakšni so in kakšno vlogo imajo pri gradnji aplikacij.

Predmeti so tabele zbirke podatkov v programu Salesforce, v katerih so shranjeni podatki. V programu Salesforce sta dve vrsti predmetov:

  • Standardni predmeti: Predmeti, ki jih ponuja Salesforce, se imenujejo standardni objekti. Na primer računi, stiki, potencialni kupci, priložnosti, oglaševalske akcije, izdelki, poročila, nadzorna plošča itd.
  • Predmeti po meri: Predmeti, ki jih ustvarijo uporabniki, se imenujejo predmeti po meri.

Predmeti so zbirka zapisov, zapisi pa zbirka polj.

Vsaka vrstica v objektu je sestavljena iz številnih polj. Tako je zapis v objektu kombinacija sorodnih polj. Za ponazoritev si oglejte spodnji excel.

Ustvaril bom objekt z imenom Podatki o študentih kibo vseboval osebne podatke študentov.

Koraki za ustvarjanje predmeta po meri:

java razčleni niz do danes
  1. Pomaknite se do Nastavitve → Gradnja → Ustvari → Objekt
  2. Kliknite na Nov predmet po meri .
  3. Izpolnite Ime predmeta in Opis . Kot lahko vidite na spodnji sliki, je ime predmeta Podatki o študentih .
  4. Kliknite na Shrani .

Če želite dodati ta predmet po meri v meni zavihkov, lahko sledite navodilom, omenjenim prej v tem blogu z vadnicami za Salesforce.

Po ustvarjanju predmeta morate v njem določiti različna polja. npr. polja v evidenci študenta bodo ime študenta, telefonska številka študenta, e-poštni ID študenta, oddelek, ki mu pripada študent, in njegovo rodno mesto.

Zapise lahko predmetom dodate šele po določitvi polj.

Koraki za dodajanje po meri

  1. Pomaknite se do Nastavitve → Zgradba → Ustvari → Predmeti
  2. Izberite predmet, ki mu želite dodati polja. V mojem primeru je Podatki o študentih .
  3. Pomaknite se do Polja in razmerja po meri za ta predmet in kliknite na Novo kot je prikazanona spodnjem posnetku zaslona.
  4. Izbrati morate vrsto podatkov za to polje in nato klikniti Naslednji . izbral sem besedilo format, ker bom v tem polju shranil črke.
    Različni tipi podatkovnih polj so podrobno razloženi v naslednjem poglavju tega spletnega dnevnika.
  5. Nato boste pozvani, da vnesete ime polja, največjo dolžino tega polja in opis.
  6. To lahko naredite tudi kot neobvezno / obvezno polje in dovolite / onemogočite podvojene vrednosti za različne zapise, tako da potrdite polja. Za boljše razumevanje si oglejte spodnji posnetek zaslona.
  7. Kliknite na Naslednji .
  8. Izberite različne profile, ki lahko pozneje uredijo to besedilno polje. Kliknite Naslednji .
  9. Izberite postavitve strani, ki morajo vključevati to polje.
  10. Kliknite Shrani .

Kot lahko vidite iz spodnjega posnetka zaslona, ​​obstajata dve vrsti polj. Standardna polja, ustvarjena za vsak objekt privzeto, in polja po meri, ki sem jih ustvaril sam. Štiri področja, za katera sem ustvaril Podatki o študentih so mesto, oddelek, e-poštni ID in telefonska številka. Opazili boste, da so vsa polja po meri pripona z __C, kar pomeni, da imate pooblastila za urejanje in brisanje teh polj. Nekatera standardna polja je sicer mogoče urejati, ne pa tudi brisati.

Zdaj lahko svojemu predmetu dodate zapise študentov (popolno vrstico).

Koraki za dodajanje zapisa

  1. V meniju zavihkov pojdite na tabelo predmetov. Podatki o študentih je objekt, ki mu bom dodal zapise.
  2. Kot lahko vidite na spodnji sliki, ni obstoječih zapisov. Kliknite na Novo za dodajanje novih evidenc študentov.
  3. Podrobnosti študenta dodajte v različna polja, kot je prikazano na spodnjem posnetku zaslona. Kliknite na Shrani .
  4. Ustvarite lahko poljubno število evidenc študentov. Ustvaril sem 4 zapise študentov, kot je prikazano na spodnjem posnetku zaslona.
  5. Če želite urediti podatke o študentu, lahko kliknete Uredi kot je prikazano na spodnjem posnetku zaslona.

Podatkovni tipi polj

Tip podatkov nadzoruje, katero vrsto podatkov je mogoče shraniti v polju. Polja v zapisu imajo lahko različne vrste podatkov. Na primer:

  • Če gre za polje telefonske številke, lahko izberete Telefon .
  • Če gre za ime ali besedilno polje, lahko izberete Besedilo .
  • Če gre za polje za datum / čas, lahko izberete Datum čas .
  • Z izbiro Izbirni seznam kot podatkovni tip za polje lahko v to polje zapišete vnaprej določene vrednosti in ustvarite spustni meni.

Za polja po meri lahko izberete katero koli vrsto podatkov. Spodaj je posnetek zaslona, ​​ki navaja različne vrste podatkov.

Podatkovne vrste, kot Lookup Relationship, Master-Detail Relationship in External Lookup Relationship se uporabljajo za ustvarjanje povezav / odnosov med enim ali več predmeti. Odnosi med predmeti so naslednja tema razprave v tem blogu o vajah za Salesforce.

Razmerje med objekti in Salesforce

Kot že ime pove, se objektno razmerje v programu Salesforce uporablja za ustvarjanje povezave med dvema predmetoma. Vprašanje v mislih bi bilo, zakaj je to potrebno? Naj o potrebi govorim s primerom.

V mojem StudentForce app, obstaja Podatki o študentih predmet, ki vsebuje osebne podatke študentov. Podrobnosti o ocenah študentov in njihovih prejšnjih šolah so prisotne v različnih predmetih. Za povezavo teh predmetov z uporabo povezanih polj lahko uporabimo razmerja. Znake študentov in fakultet lahko povežemo z Študentsko ime področje Študentski podatki predmet.

Razmerja lahko definirate med izbiro podatkovnega tipa. Vedno so definirani v podrejenem objektu in se sklicujejo na skupno polje v glavnem objektu. Če ustvarite takšne povezave, boste lažje iskali in poizvedovali po podatkih, kadar so zahtevani podatki prisotni v različnih predmetih. Obstajajo tri različne vrste odnosov, ki lahko obstajajo med predmeti. To so:

  • Podrobnosti mojstra
  • Poglej gor
  • Križišče

Poglejmo si vsakega od njih:

Povezava mojster-detajl (1: n)

Razmerje Master-Detail je razmerje starš-otrok, v katerem glavni objekt nadzoruje vedenje odvisnega predmeta. Gre za razmerje 1: n, v katerem je lahko samo eden od staršev, vendar veliko otrok. V mojem primeru Podatki o študentih je glavni objekt in Oznake je podrejeni predmet.

Naj vam dam primer odnosa Master-Detail. The Podatki o študentih predmet vsebuje zapise študentov. Vsak zapis vsebuje osebne podatke o študentu. Vendar pa so ocene, ki so jih pridobili učenci, prisotne v drugem zapisu, imenovanem Oznake . Oglejte si posnetek zaslona Oznake predmet spodaj.

Povezavo med tema dvema predmetoma sem ustvaril z imenom študenta. Spodaj so točke, ki jih morate upoštevati pri vzpostavljanju odnosa Master-Detail.

  • Kot nadzorni objekt glavno polje ne more biti prazno.
  • Če se zapis / polje v glavnem objektu izbriše, se izbrišejo tudi ustrezna polja v odvisnem objektu. To se imenuje kaskadno brisanje.
  • Odvisna polja bodo podedovala lastnika, skupne rabe in varnostne nastavitve od svojega glavnega.

Med dvema predmetoma po meri ali med objektom po meri in standardnim predmetom lahko definirate razmerja med glavnimi detajli, če je standardni objekt glavni v relaciji.

Razmerje iskanja (1: n)

Iskalna razmerja se uporabljajo, kadar želite ustvariti povezavo med dvema predmetoma, vendar brez odvisnosti od nadrejenega predmeta. To lahko predstavljate kot obliko razmerja med starši in otroki, kjer obstaja samo en starš, vendar veliko otrok, tj. Razmerje 1: n. Spodaj so točke, ki jih morate upoštevati pri vzpostavljanju razmerja iskanja.

  • Iskalno polje na podrejenem objektu ni nujno potrebno.
  • Polj / zapisov v podrejenem objektu ni mogoče izbrisati z brisanjem zapisa v nadrejenem objektu. Tako to ne bo vplivalo na zapise v podrejenem objektu.
  • Podrejena polja ne bodo podedovala lastnika, skupne rabe in varnostnih nastavitev nadrejenega.

Primer iskalnega razmerja v mojem primeru bi bil odnos a Fakulteta predmet. Podrejeni predmet lahko vidite: Podatki o študentih na spodnjem posnetku zaslona. Opazili boste, da je prazna Fakulteta polje za prvi zapis. To kaže, da odvisnost ni nujna.

Spodaj je posnetek zaslona sheme obeh razmerij. Visoka šola - študentski podatki oblikuje razmerje iskanja in Študentski podatki - Oznake tvori odnos Master-Detail.

Samo-odnos

To je oblika iskalnega razmerja, kjer je namesto dveh tabel / predmetov razmerje znotraj iste tabele / predmeta. Od tod tudi ime samo-odnos. Tu se iskanje nanaša na isto tabelo. Ta odnos se imenuje tudi hierarhični odnos.

Povezava (mnogo-do-veliko)

Takšen odnos lahko obstaja, ko je treba ustvariti dva razmerja med mojstrom in detajli. S povezavo 3 predmetov po meri je mogoče ustvariti dva razmerja med glavnimi detajli. Tu bosta dva predmeta glavna predmeta, tretji objekt pa bo odvisen od obeh predmetov. Z enostavnejšimi besedami bo podrejeni objekt za oba glavna predmeta.

Za primer tega odnosa sem ustvaril dva nova predmeta.

  • Glavni objekt, imenovan Profesor . Vsebuje seznam profesorjev.
  • Klicani podrejeni predmet Tečaji . Vsebuje seznam razpoložljivih tečajev.
  • Uporabil bom Podatki o študentih objekt kot drug glavni objekt.

Ustvaril sem razmerje med številnimi in takšnimi, da vsak zapis v Tečaji objekt mora imeti vsaj enega študenta in vsaj enega profesorja. To je zato, ker je vsak tečaj kombinacija študentov in profesorjev. Dejansko lahko tečaj vključuje enega ali več študentov in profesorjev, povezanih z njimi.

Odvisnost od Študent in Profesor predmeti naredi Tečaji kot podrejeni predmet. Študent in Profesor so tako glavni predmeti. Spodaj je posnetek zaslona Tečaji predmet.

Opazili boste, da obstajajo različne kombinacije profesorjev in študentov za te predmete. Kate je na primer povezana z dvema tečajema in ima dva različna profesorja za vsakega od teh dveh tečajev. Mike je povezan samo z enim predmetom, vendar ima dva različna profesorja za ta predmet. Tako Joe kot Kate sta povezana z istim tečajem in istim profesorjem. Na spodnjem posnetku zaslona boste našli shematski diagram tega razmerja.

Čestitke! The StudentForce Aplikacija je uspešno zgrajena. Zgoraj navedena shema shem prikazujeta, kako so različni predmeti povezani v moji aplikaciji Salesforce.

S tem smo prišli do konca te vadnice Salesforce. Upam, da ste razumeli različne koncepte, kot so aplikacije, zavihki, profili, polja, predmeti in odnosi, ki so bili razloženi v tem blogu z vadnicami za Salesforce. Če imate kakršne koli dvome ali vprašanja, jih pustite v spodnjem oddelku za komentarje in takoj se vam oglasim.

Prosim vas, da si ogledate ta video vadnico Salesforce, ki pojasnjuje ustvarjanje študentske aplikacije Salesforce. Pojdi naprej, uživaj v videu in mi povej, kaj misliš.

Vadnica Salesforce za začetnike | Naučite se ustvariti aplikacijo Salesforce | Usposabljanje Salesforce | Edureka

Ta videoposnetek Vadnice za Salesforce vam bo pomagal izvedeti, kako ustvariti aplikacijo Salesforce iz nič. To je podrobna vadnica o ustvarjanju aplikacije Salesforce, ki je idealna za začetnike.

kaj je razvijalec ios

Bodite pozorni na branje naslednjega spletnega dnevnika v naši seriji vadnic Salesforce. Medtem vam predlagam, da ustvarite račun Salesforce in se poigrate z aplikacijo Salesforce. Poskusite zgraditi lastno aplikacijo po zgornjih navodilih.

Če želite potem postati strokovnjak v Salesforceu, si oglejte našo ki prihaja z usposabljanjem pod vodstvom inštruktorjev v živo in izkušnjami v resničnem življenju.